Uma das primeiras coisas que você deve fazer ao configurar sua conta edrone é importar seu banco de dados de contatos, ou base de contatos.
Provavelmente você já possui um banco de dados de contatos armazenados em sua plataforma de e-commerce, em alguma ferramenta de Marketing que você já utilizou, ou até mesmo em uma simples planilha.
Aqui você pode encontrar informações sobre como preparar o arquivo para importação.
A edrone captura automaticamente os dados de cada visitante do seu website, criando um Perfil de Cliente que é continuamente atualizado.
Continue lendo para saber tudo sobre esse processo, ou clique nos links abaixo para ir direto para a seção que você precisa:
Fazer o download da base que você já tem
Este é o único passo que depende apenas de você mesmo, pois cada plataforma de eCommerce ou ferramenta de Marketing terá uma forma diferente de armazenar e disponibilizar uma base de dados de contactos existente. O importante aqui é que você obtenha uma planilha contendo, pelo menos, uma coluna com endereços de e-mail.
Observe que não há limites para quantos contatos você pode ter em seu banco de dados.
Formatando o arquivo
Pronto, agora é hora de formatar a planilha de forma que ela seja processada corretamente pelo sistema edrone.
Depois que sua planilha estiver organizada, você precisará salvá-la como um arquivo CSV, XLS ou XLSX.
Arquivos CSV
Se você salvar o arquivo como CSV, certifique-se de que os valores no arquivo estejam separados por vírgulas ou ponto e vírgula e use a codificação UTF-8 - se um formato de codificação diferente for detectado, a importação falhará automaticamente. Além disso, não use caracteres especiais, incluindo pontos finais, no nome do arquivo.
NOTA: Evite caracteres como ' (apóstrofe) e " (aspas) pois eles podem gerar problemas na importação.
Abaixo segue uma tabela mostrando os campos obrigatórios e opcionais a serem preenchidos no arquivo CSV e como cada campo deve ser preenchido.
COLUNA | COMO DEVE SER PREENCHIDO | OPCIONAL / OBRIGATÓRIO |
Endereço de e-mail válido | Obrigatório | |
Nome | Texto | Opcional |
Sobrenome | Texto | Opcional |
Telefone | Apenas números Espaços e códigos de área são aceitos | Opcional |
Gênero | M para masculino
F para feminino
RECUSADO para "recusou-se a informar"
DESCONHECIDO para desconhecido
OUTRO para outro | Opcional |
Aniversário | AAAA-MM-DD | Opcional |
Cidade | Texto | Opcional |
País | Texto | Opcional |
Idioma | Código ISO 639-1 (2 letras, p. ex. PT para português) | Opcional |
Status de inscrição do e-mail | 1 para contatos inscritos
0 para não inscritos
Caso este campo esteja vazio, o contato será considerado "desconhecido" | Opcional |
Status de inscrição de SMS | 1 para contatos inscritos
0 para não inscritos
Caso este campo esteja vazio, o contato será considerado "desconhecido" | Opcional |
Data da solicitação de inscrição de e-mail | AAAA-MM-DD | Opcional |
Data da confirmação de inscrição de e-mail | AAAA-MM-DD | Opcional |
Tags | Texto Caso o contato tenha mais de uma tag, elas devem ser separadas por vírgula. Espaços são aceitos, mas não exigidos. | Opcional |
Arquivos XLS e XLSX
Se você salvar um arquivo como arquivo XLS ou XLSX e decidir importar arquivos em um desses formatos, lembre-se de que NENHUMA coluna ou NENHUMA linha pode ser deixada em branco. Se alguma coluna ou linha for deixada sem preenchimento, você verá um erro e sua importação falhará.
Práticas recomendadas de formatação
Coloque nomes e sobrenomes em colunas separadas. Dessa forma, você poderá enviar mensagens personalizadas usando apenas o primeiro nome da pessoa ("Olá, Maria!") em vez do nome completo ("Olá, Maria da Silva Santos!").
Exclua todas as colunas que não serão importadas para o seu CRM (por exemplo, endereço completo, RG, CPF).
Tudo certo? Ótimo! Agora só falta fazer o upload do arquivo no sistema edrone!
Fazendo o upload do arquivo na edrone
Para começar, faça login no seu Espaço de Trabalho e acesse CLIENTES > IMPORTAR. Clique no botão IMPORTAR.
Você será recebido por um processo muito simples, de 4 etapas.
Etapa 1: ARQUIVO
Agora você precisará carregar seu arquivo. Clique no botão "Selecione o arquivo" e carregue seu documento para importar:
Como mencionado anteriormente, você pode usar os formatos CSV, XLS ou XLSX. Aqui estão suas limitações:
Arquivos CSV devem ter menos de 60 MB
Arquivos XLS devem conter menos de 65.000 linhas e ter menos de 60 MB
Arquivos XLSX devem conter menos de 1.000.000 de linhas e ter menos de 60 MB
Para arquivos XLS e XLSX, apenas a primeira planilha será lida
O número máximo de caracteres por linha é 1024
NOTA: Se o arquivo não estiver formatado corretamente, a importação falhará. Consulte a seção de formatação neste artigo.
Após selecionar o arquivo correto, clique em Continuar.
Etapa 2: Mapeamento
O sistema mapeará automaticamente os campos apropriados do seu arquivo.
No entanto, pode acontecer que a validação automática do mapeamento falhe ou que você queira alterar o mapeamento de uma determinada coluna. Nesse caso, selecione o campo apropriado para cada coluna na lista suspensa:
Se você selecionar a opção Ignorar, essa coluna não será importada.
Lembre-se de que uma coluna que contenha um endereço de e-mail ou número de telefone deve sempre ser mapeada. Caso contrário, você não irá conseguir importar sua planilha corretamente.
Após concluir esta etapa, clique em CONTINUAR.
Etapa 3: Etiquetas (opcional)
Esta etapa permite atribuir tags aos clientes a partir do arquivo importado. Você pode selecionar etiquetas existentes ou adicionar novas.
Adicionar tags às já existentes – as etiquetas importadas serão adicionadas ao perfil do cliente (elas não substituirão as existentes).
Sobrescrever todas as tags atribuídas ao cliente - esta opção substituirá todas as etiquetas atualmente atribuídas ao perfil do cliente pelas selecionadas durante a importação. Não selecionar uma etiqueta ou deixar esta coluna vazia no arquivo resultará na remoção de todas as etiquetas existentes.
Após selecionar as tags, clique em CONTINUAR.
Etapa 4: Sumário
Nesta etapa, escolha as configurações de status de assinatura para os três canais: SMS, WhatsApp e E-mail (caso você não tenha adicionado uma coluna com os status de assinatura ao seu arquivo):
Você também pode escolher a opção Não atualizar – outros dados serão atualizados e, se houver novos endereços no arquivo, eles receberão o status de desconhecido.
Em seguida, confirme as configurações e inicie a importação
A importação pode levar de alguns segundos a várias horas, dependendo do tamanho do arquivo. Se todas as etapas forem concluídas corretamente, o sistema exibirá o status "em andamento".
Assim que a importação for concluída, você receberá uma notificação por e-mail.
Histórico de importação
Todas as importações são registradas na seção Histórico de importação em Configurações de importação (CLIENTES> IMPORTAÇÃO).
Na tabela Histórico de Importação, você verá as seguintes informações:
Data da importação: dia e hora da importação
Observe que a localização (por exemplo, Brasil/São Paulo) indica o fuso horário
Nome do arquivo: o nome do arquivo importado
Status:
Concluída – a importação foi bem-sucedida
Em andamento – a importação está em andamento ou na fila
Cancelada – a importação foi cancelada pelo usuário
Falha – a importação não foi concluída devido a erros
Contatos: número de contatos
Ao clicar no botão Detalhes, um resumo será exibido, mostrando quais dados foram importados e quantos endereços no banco de dados foram atualizados.
Solução de problemas
Ao importar seu banco de dados de contatos, você pode encontrar as seguintes situações:
Você usou um separador inválido no arquivo CSV
Nosso sistema aceita arquivos com colunas separadas por vírgulas, ponto e vírgula, espaços ou tabulações. Se você encontrou esse problema, tem duas opções: 1) tente baixar o banco de dados de contatos de uma fonte (por exemplo, plataformas de comércio eletrônico) selecionando uma das opções acima como separador de coluna; ou 2) abra o arquivo em um editor de planilha e salve-o selecionando novamente o separador correto para coluna e formatação adequada (UTF-8)
O campo inclui um valor inválido.
Por exemplo, no sistema edrone, o campo Status da assinatura de e-mail deve ter "0" ou "1" como valor. Qualquer outro valor, como "inscrito" ou "sim", gerará um erro. Neste caso, altere o valor de acordo com a tabela da seção de formatação .
O tamanho do arquivo é maior que 60 MB
Se o seu banco de dados de contatos for muito grande (mais de 60 MB), divida-o em arquivos menores separados e tente novamente.
O nome do arquivo possui caracteres especiais, como pontos.
Nesse caso, o banco de dados de contatos não será importado. Remova todos os caracteres especiais do nome do arquivo e tente novamente.
O arquivo CSV não foi salvo com codificação UTF-8
Salve o arquivo novamente com a codificação adequada (Unicode UTF-8) e tente novamente.
Precisa de mais ajuda?
Se você tiver mais dúvidas sobre a importação de contatos para o edrone, não hesite em nos contatar em hello@edrone.me